Assim como Luster, este filme é escrito e dirigido por Everett Lewis e fala sobre um grupo de jovens – mas desta vez o foco é na homofobia. O personagem principal é India, um rapaz que vive na rua e é abrigado por Destiny, uma travesti que dirige filmes pornôs e que ajuda outros jovens a construírem suas vidas. O filme chega a ser um pouco exagerado, mas é uma grande lição contra a adversidade e o preconceito.
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