Rodado em 1978, numa época ainda bastante livre, o filme marcou época na Europa, apesar de enfrentar censuras e proibições em lugares mais conservadores. Nos EUA só entrou em cartaz em 1981. No Brasil, nunca foi exibido. Kim (Peter Bjerg) tem 12 anos, é filho do diretor de uma escola dinamarquesa só para garotos. Os meninos fumam, bebem, cheiram éter, lêem revistas pornôs e vivem com os hormônios à flor da pele. Até que nasce uma amizade entre Kim e Bo (Andres Agenso), que tem 15 anos. A relação entre os garotos se mostra delicada e envolvente, transformando-se num quase namoro. Escapadas para a floresta fazem parte do cotidiano dos rapazes.
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